银行年报公布，信用卡凸显诸侯混战局面

　　(我爱卡 阙星文)3月末，各家银行2014年度报告纷纷出炉，其中的信用卡业务数据引人关注。在此，我们对已公布年报的11家银行的相关数据进行梳理。我们希望通过呈现数据中的变化信息，帮助读者更清晰地把握中国信用卡业务的发展脉络。

　　需要解释的是，浦发银行年报显示，其2014年信用卡发卡量为930万张，但对照其往年公布数据，浦发银行的发卡量数据令人困惑。故本文在讨论与发卡量相关的数据时，没有将其计入。

　　发卡量增速稳中有降

　　除去浦发银行，2014年已公布年报的10家银行总发卡量达44230万张，与2013年相比增长17.92%。大多数银行的发卡量增速平稳。2个例外分别是交通银行(增速比2013年高8.4个百分点)和光大银行(增速比2013年低18.5个百分点)。需要注意的是，平安银行计算发卡量以“流通卡”为准，数据“偏小”。具体数据按发卡量排序如下。

信用卡发卡量排名

　　和2013年相比，2014年各银行发卡量排名不变。中国工商银行发卡量突破1亿，优势地位难以撼动。建设银行继2013年超越招商银行后，2014年进一步拉大了与后者的差距，巩固了第二的位置。接下来是2家国有银行——中国银行和中国农业银行(仅计算贷记卡)，差距约100万张。交通银行发卡量增速位列第二，发卡总量仍居国有五大行末位，与前一位的农行差距约1000万张。4家股份制银行中信、光大、民生、平安分列七到十位。

　　发卡量格局逐渐稳定，各家银行将注意力转向提高信用卡价值上，交易额与营业收入成为各方关注的焦点。

　　交易额高速增长，增速有所放缓

　　已公布年报的各银行数据显示，上述银行2014年信用卡交易额总量突破10万亿大关，达到约11.5万亿，增速达31.9%。凭借庞大的体量，工商银行名列第一不足为奇。发卡量位居第三的招商银行，在交易额上不仅被建设银行远远甩在身后，甚至被比自己发卡量少1200万张的中国银行超过。与之类似的还有中国农业银行，虽然发卡量高出交通银行约1000万，交易额反而落后约1600亿。

　　整体来看，各家银行信用卡交易额总量增速高于发卡量，但除交行、浦发外，这一增速均低于2013年，民生、光大、平安、中信降幅非常明显。更有甚者，2013年增长141.8%的平安银行2014年增速骤降至16.47%。具体数据按交易量排序如下。 

信用卡交易额排名

　　值得注意的是，浦发信用卡交易额在去年实现了翻番，从2013年的1475亿元上升到2996亿元，但排名依旧靠后。交易额的增长需要相当规模的有效卡量作为支撑。因此，发卡量仍是浦发信用卡业务持续发展的关键。

　　单卡交易额增长差距凸显

　　从整体来看，发卡量、交易额总量领先的大行在单卡交易额方面并不突出，增量更是微乎其微。而规模较小的民生、光大等则排名靠前，民生银行更是以近万元的增量遥遥领先。例外则是交通银行与平安银行。前者作为国有五大行之一，在发卡量、交易额、单卡交易额诸方面均显示了强劲的发展动力。后者单卡交易额排名第二，却是唯一一家出现负增长的银行。具体数据按单卡交易额增量排序如下。

信用卡单卡交易额增量排名

　　营业收入：大家都挺害羞

　　众所周知，营业收入不够理想是中国信用卡行业发展的一大问题。在公布年报的11家银行中，只有5家在年报中披露了自己的营收数据。具体数据按营业收入排序如下。

信用卡业务营业收入排名

　　其中，招行以239.61亿元稳居第一，领先排名二、三、四位的光大、中信、民生约100亿元，增速与2013年相当，显示了健康发展的态势。浦发银行营业收入大增85%，不失为一个亮点。在公布信用卡收入方面，浦发银行比较透明，已经连续9年公布信用卡业务营收状况，也是业内唯一一家。

　　广发银行不容忽视

　　同属信用卡业务大行的广发银行由于尚未上市，故没有公布年报。但据可靠来源透露，2014年广发信用卡发卡量为3450万张，交易额7552亿元，营业收入超过200亿元。

　　结论

　　综上，2014年，信用卡发卡量稳步增长，增速放缓;交易额增速明显高于发卡量，但也呈下降趋势;单卡交易额增长方面，股份制银行与国有大行呈现两极分化趋势。

　　国有五大行在总量方面优势明显，工行、建行、中行地位稳固，农行、交行进步明显。五大行下一步应在继续发挥规模优势的基础上，挖掘单卡潜力，在这方面交行表现良好。交行近两年在信用卡优惠方面下了大力气，收效显著：2014年交易额增长4000亿元;年终交易额突破1万亿元大关，达到1.15万亿元，跃居五大行中的第四位;单卡交易额增量位居第二。

　　股份制银行中，招行凭借雄厚的基础，延续了稳定、健康发展的态势，营业收入迅猛增长，在公布相关年报数据的5家银行中，以239.61亿元位居第一，优势明显，不良率也有所降低，但面临中国银行等国有银行的挑战，不容懈怠。民生、光大2家单卡交易额提升位居业内前列，考虑到两家的基础，这不失为一种明智的市场策略。平安银行2013年创造交易额增长141.8%的成绩后，2014年交易额增速降至16.47%，仅高于工行，增速位列倒数第二，单卡交易额更出现下降，不良率倍增至2.77%，引发关注。

　　根据粗略分析，中国信用卡业务的目标人群实际上只有3～4亿人，而目前信用卡的发卡总量已经达到4.55亿张，信用卡市场基本上处于饱和状态。因此，各家银行已经逐渐转变以往“拼发卡量”的模式，更加专注于挖掘旧卡潜力，通过提升单卡交易额增加营业收入。这在体量较小，起步较晚的股份制银行身上体现得尤为明显。

　　展望2015，各家银行应根据自身特点，在巩固发卡量的基础上，进一步加大营销、优惠力度，鼓励用户用卡，挖掘每一位用户、每一张卡片的潜力。这一转变也将对银行的营销策划能力提出更高的要求。

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