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来源:我爱卡 小编:董峥 发布时间:2013/04/28
内容导读: 随着大部分银行年报的亮相,各行的信用卡业务也随之呈现在市场面前。中国信用卡格局已经呈现出三大阵营的格局:以工中建农交行和招商、广发为代表的第一梯队,以中信、民生为代表的的第二梯队,和北京、上海为代表的城商行成为第三梯队。
收入增速显著 利润风险仍为迷局
在发卡继续保持数量增长的同时,也看到信用卡行业一个可喜的现象,即信用卡的交易金额有了非常大的提高。工行信用卡挟7700万张卡的威力,交易额突破了1万亿元,达到了1.3万亿元,同比增长33.4%,卡量和交易额居亚太地区首位;光大银行则以交易额3067亿元,同比增长159%的速度位列增速第一。
从已公布年报的发卡银行来看,交易额除工行绝对数值很大外,都超过了50%以上的增长速度。信用卡交易额增势显著,反映出发卡银行已经将信用卡发展重心移向了鼓励用卡方向,从粗放式管理的经验模式转向精细化管理的经营模式,信用卡业务转型已成为2012年各家银行的主要工作。兴业银行公布了信用卡业务收入为40.1亿元,同比增长60.4%;利润为13.1亿元,同比增长了29.7%,这也是唯一一家公布信用卡业务利润的银行。
相比大多数银行对信用卡业务数据“语焉不详”的情况,招商银行对于信用卡业务数据要“大度”得多。从公开的业务数据中,尽管有些数据停止公布,但是其它数据中还是可以较为清晰地了解和分析其业务发展情况。
截至2012年末招行信用卡累计发卡量4484万张,流通卡数量2180万张,活跃卡比例为48%,无效卡(为睡眠卡或注销卡)量达2304万张。2009年以前公布的有效户数已经停止发布,按照09发布的比率推算为1:1.5计算,有效账户数约为1453万个(实际持卡人数),人均1.5张卡。
从招行公布的收入情况来看,随着交易额的大幅攀升,利息和非利息收入有了很大幅度的增长,2012年达到117亿元,同比增长了40%。这个数据也是目前已公布信用卡收入数据的五家银行中最多的,其它四家为:广发97.31亿元,中信59亿元,兴业40.1亿元,浦发19亿元。
实际上发卡量与有效卡量的差距,是整个行业一直难以回避的“矛盾”,按照《2011年中国信用卡产业发展蓝皮书》中统计数据,2011年末的活卡率为53.33%,2012年的数据尚未公布,应该略有增长,但是对于第二三梯队的发卡银行来说,活卡率相对要更低。
在发卡量增长的同时,信用卡透支余额也呈增长之势,已公布的工行为2414.25亿元,居总额之首;光大以696亿元,增长175%成为增长速度最快的银行;广发为705.26亿元,同比增长41.4%。
也反映出各银行对分期业务等促销力度加大、信用卡活跃率上升。
从美国信用卡产业统计标准情况看,都不以发卡量作为唯一数据,而主要以交易额、未偿余额等多种数据分别统计,国内发卡银行也应该重新定位信用卡业务的统计标准,专注于有效卡和有效账户、信贷余额等数据作为统计分析标准更具有实际意义。
在某银行的信用卡研究报告中就曾提出质疑:宣布信用卡赢利的一些银行,按照国内会计准则,已经实现了信用卡业务的盈亏平衡,但未能提供相应的财务材料,而且并未能说明按照国际通用会计方法是否也达到了盈亏平衡。于是市场上就有了大行的“规模论”和中小银行的“效益论”两种意见分歧,由此可见,发卡银行之间对于“信用卡赢利”的评判标准也是各执一词。
年报数字启示 业务转型趋势落定
在过去的几年时间内,银行为了抢占市场份额,把重点都放在了信用卡的市场推广方面,投入了大量的人力、物力和财力,信用卡市场也因此取得巨大的发展,信用卡市场让人看到了一派热闹的景象。然而信用卡市场不是无限的,随着市场逐步接近了“相对饱和度”(即国内信用卡发卡人群基数看似庞大,实际上按照信审标准,剔除大量不能办卡的群体后,真正适合发卡的用户基数已经很小。目前的发卡数量3.3亿,几乎已经达到了“相对饱和”的程度),信用卡市场的绝对数量增长已经愈发困难。因此,通过提升服务质量并根据不同用户需求,设计推出更加差异化、个性化的卡功能,将成为未来我国信用卡行业业务竞争的焦点。
银行年报数据,仅仅作为研究各行信用卡业务的参考。目前信用卡主要发展区域还是经济发达地区,如果单纯为了卡量和市场份额,不顾经济发展状况,盲目扩大发卡地区和发卡对象,尽管中低收入人群更钟情于使用循环信用而为银行带来更高收入,但同时也必须顾忌到由此产生的信用风险。因此,基于现有信用卡客户资源,充分挖掘并鼓励使用信用卡就显得更为重要,这也是从2012年银行年报中看到的信用卡业务上发展趋势的变化。
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